Предложение
Cопровождение
M&A Сделок
M&A Сделок
О компании
M&A Брокер представляет собой команду квалифицированных юристов и налоговых консультантов, которые реализуют комплексное юридическое и налоговое сопровождение сделок M&A, сделок по отчуждению любых бизнес-активов, созданию совместных предприятий, разработку и внедрение структур корпоративного владения и управления. А также может проводить переговоры от лица любой из Сторон.
Объединение активов «M&A» или обычная покупка.
M&A (mergers and acquisitions, с англ. «слияния и поглощения»)
«Слияние» / М (mergers) - объединения двух или более компаний, которые образуют новое юридическое лицо с переходом всех прав и обязанностей. Самостоятельная деятельность объединяемых компаний может быть как прекращена, так и сохранена.
«Поглощение» / A (acquisitions) – присоединение одного Общества к другому. Компания, которая поглощает другие, получает контроль над активами, все права и обязанности другой компании или нескольких, а поглощенные акционерные общества ликвидируются.
M&A (mergers and acquisitions, с англ. «слияния и поглощения»)
«Слияние» / М (mergers) - объединения двух или более компаний, которые образуют новое юридическое лицо с переходом всех прав и обязанностей. Самостоятельная деятельность объединяемых компаний может быть как прекращена, так и сохранена.
«Поглощение» / A (acquisitions) – присоединение одного Общества к другому. Компания, которая поглощает другие, получает контроль над активами, все права и обязанности другой компании или нескольких, а поглощенные акционерные общества ликвидируются.
Реализуемые задачи
M&A Брокер помогает владельцам бизнеса разобраться в понимании юридических документов сделки, разработать оптимальные механизмы расчетов между участниками и, что немаловажно, грамотно распределить риски между сторонами.
Цели предполагаемой Сделки Вы определяете сами, а M&A Брокер разработает, предложит и согласует со Сторонами оптимальный формат, формализует и реализует Сделку.
Цели предполагаемой Сделки Вы определяете сами, а M&A Брокер разработает, предложит и согласует со Сторонами оптимальный формат, формализует и реализует Сделку.
В любом случае, на выходе Вы можете получить:
Существенный рост конкурентоспособности и прибыли за счет синергетического эффекта: «2 + 2 = 5» – стоимость целого становится больше стоимости отдельных единиц.
Выход на новые рынки — географические или отраслевые. Участники сделки могут объединить производственные, интеллектуальные и финансовые мощности и тем самым значительно сократить издержки на производство, а значит — снова увеличить прибыль.
Устранение конкурентов и увеличение рыночной доли, расширение сотрудничества со стратегическими и финансовыми партнерами;
Увеличение капитализации/стоимости бизнеса и вероятность последующей выгодной продажи для инвестирования в другие актуальные проекты.
В комплекс услуг входят:
1.Выбор оптимального формата сделки с учетом интереса Сторон(ы)*
С покупкой ООО
Без покупки ООО
Предлагаемый результат:
Гарантия максимального снижения налоговой базы или полное освобождение от уплаты налогов при Сделке.
*Стоимость услуги – входит в стоимость Юридического оформления Сделки (п.3).
2.Due Diligence – юридическая, финансовая и налоговая экспертиза объекта инвестирования*
В ходе экспертизы могут быть выявлены: риски корпоративной структуры; риски завышенной балансовой стоимости; правовые и налоговые риски; риски утраты активов и риски привлечения к различным видам ответственности; риски, связанные с трудовыми ресурсами и возможными трудовыми спорами.
Предлагаемый результат:
Минимизация финансовых рисков и юридическая чистота приобретаемого актива.
*Стоимость услуги – входит в стоимость Юридического оформления Сделки (п.3).
3.Юридическое оформление Сделки*
- Определение вида и количества сопроводительных документов в соответствии с выбранным форматом Сделки. В т.ч. подготовка акционерных соглашений.
- Разработка форм пакета документов.
Предлагаемый результат:
Полное документальное сопровождение Сделки.
*Стоимость услуги – 2% от стоимости Сделки, но не менее 500 000₽, не является офертой.
4.Привлечение и участие в сделках Банка-партнера*
Содействие в привлечение заёмных средств у Банка-партнёра за счет налаженных контактов. Вероятность одобрения 98% после положительной оценки ситуации.
Преимущества работы с нами:
- Экономия средств (т.к. M&A Брокер старается подобрать минимальную ставку исходя из «портрета» клиента и его запросов)(на ставку влияют разные факторы и зачастую M&A Брокер может найти более интересные для клиента ставки — например, банальное снижение коэффициента КЗ/LTV может серьезно снизить ставку)
- В ряде случаев дополнительные банковские преференции(например, скидки к ставкам в рамках партнерских программ, отсутствие необходимости перевода операционной деятельности на р/с Банка-кредитора и перевода зарплатного проекта)
- Гарантия БЕЗ комиссионных перечислений на личные счета физ. лиц/собственников:
- 0% - при перечислении кредитных средств,
- 0 - 0,5% - при перечислении собственных средств по Сделке.
- Снижение вероятности отказа банка(M&A Брокер знает программы, особенности и требования банка лучше, чем клиент, просто прочитавший информацию на сайте банка, и порой лучше сотрудников банков)
- Подбор «правильной» страховой компании для снижения расходов клиента
- Решение нестандартных и сложных случаев(наличие просрочек, нет подтверждения дохода, малый первоначальный взнос и т.п.).
- Экономия времени клиента
- min залоговая масса, min сроки одобрения
Предлагаемый результат:
- Увеличение вероятности привлечения заёмных средств, отсутствие дополнительных транзакционных издержек.
- Возможность приобретения более дорогого актива и/или min использования собственных средств.
*Стоимость услуги - 3% от суммы кредита, но не менее 300 000₽, не является офертой.
Контакты
M&A Брокер
СергейФормирование оптимального формата Сделки для каждой из Сторон, юридическая/финансовая/налоговая экспертиза объекта инвестирования, юридическое оформление и сопровождение Сделки.
ВикторПереговоры на всех стадиях Сделки, выявление и формирование потребности и представление интересов Заказчика, сбор и обработка информации о приобретаемом/отчуждаемом активе, привлечение заёмных средств.
